1. "Águas de Março" (Tom Jobim)
2. "Undiú" (João Gilberto)
3. "Na Baixa do Sapateiro" (Ary Barroso)
4. "Avarandado" (Caetano Veloso)
5. "Falsa Baiana" (Geraldo Pereira)
6. "Eu Quero um Samba" (Janet de Almeida, Haroldo Barbosa)
7. "Eu Vim da Bahia" (Gilberto Gil)
8. "Valsa (Como são Lindos os Youguis)" (João Gilberto)
9. "É Preciso Perdoar" (Alcivando Luz, Carlos Coqueijo)
10. "Izaura" (Roberto Roberti, Herivelto Martins)
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